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2025年1-9月，中國動力電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長態(tài)勢，產(chǎn)量、銷量、裝車量均實現(xiàn)同比大幅提升。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“電池聯(lián)盟”）數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國動力和其他電池累計產(chǎn)量達(dá)1121.9GWh，累計同比增長51.4%；累計銷量1067.2GWh，累計同比增長55.8%；動力電池累計裝車量493.9GWh，累計同比增長42.5%。
當(dāng)然值得注意的是，在行業(yè)整體向好的背景下，動力電池市場格局發(fā)生微妙變化，技術(shù)路線分化加劇，出口市場則成為拉動增長的重要新動力。
“雙王”份額微降，第二梯隊持續(xù)追趕
當(dāng)前，中國動力電池市場“雙王主導(dǎo)”的基本格局尚未發(fā)生根本性改變，但市場集中度已出現(xiàn)緩慢分散的跡象。
從1-9月數(shù)據(jù)來看，寧德時代依舊以絕對優(yōu)勢穩(wěn)居行業(yè)榜首，累計裝車量達(dá)210.67GWh，占據(jù)42.75%的市場份額；比亞迪緊隨其后，累計裝車量111.21GWh，市場占比22.57%。不過，兩大巨頭的市場份額均呈現(xiàn)同比下滑趨勢，寧德時代較上年同期下降3.1個百分點，比亞迪下降2.1個百分點，“雙王”合計市場份額為65.32%，較此前行業(yè)高位進(jìn)一步收窄。
從單月表現(xiàn)看，9月寧德時代裝車量32.51GWh，占比42.81%，環(huán)比提升0.47個百分點；比亞迪裝車量16.00GWh，占比21.07%，環(huán)比提升0.22個百分點，盡管單月份額略有回升，但全年累計份額下滑的整體趨勢未改，反映出市場競爭的加劇。
值得關(guān)注的是，第二梯隊企業(yè)市場份額穩(wěn)步提升。國軒高科表現(xiàn)尤為亮眼，1-9月累計裝車量26.27GWh，市場占比5.33%，同比提升1.2個百分點。此外，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)等企業(yè)也均呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，盡管漲幅相對溫和，但憑借在特定領(lǐng)域的優(yōu)勢，逐步在市場中站穩(wěn)腳跟。
市場集中度的分散趨勢還體現(xiàn)在參與市場競爭的企業(yè)數(shù)量變化上。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國新能源汽車市場共有51家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較上年增加2家，更多中小規(guī)模企業(yè)憑借技術(shù)特色或細(xì)分市場優(yōu)勢進(jìn)入配套體系。
從市場份額分布來看，排名前2家、前5家、前10家動力電池企業(yè)的累計裝車量分別為321.9GWh、403.5GWh和465.9GWh，占總裝車量的比例分別為65.2%、81.7%和94.3%，其中前10家企業(yè)的市場占比較去年同期減少1.6個百分點，進(jìn)一步印證了市場資源正逐步向更多企業(yè)分散。
多元化格局成型，出口市場成新引擎
在國內(nèi)市場穩(wěn)步發(fā)展的同時，出口已成為拉動中國動力電池產(chǎn)業(yè)增長的重要引擎。尤其在全球新能源轉(zhuǎn)型加速的背景下，中國動力電池的國際競爭力持續(xù)提升，出口市場呈現(xiàn)出“多元化競爭、多領(lǐng)域驅(qū)動”的全新格局。
電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國動力和其他電池累計出口達(dá)199.9GWh，累計同比增長45.5%，占前9月累計銷量的18.7%，出口已成為行業(yè)增長的關(guān)鍵支柱。其中，動力電池累計出口129.1GWh，占總出口量64.6%，累計同比增長32.7%。
從單月出口情況來看，9月動力和其他電池合計出口26.7GWh，環(huán)比增長18.2%，同比增長28.3%，保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。其中，動力電池出口量為17.6GWh，占總出口量66%，環(huán)比增長17.1%，同比增長50.9%。
企業(yè)出口表現(xiàn)呈現(xiàn)“多點開花”態(tài)勢，寧德時代憑借全球化的產(chǎn)能布局和與國際主流車企的深度合作，依舊保持出口規(guī)模領(lǐng)先，1-9月動力電池累計出口占比穩(wěn)居前列。但比亞迪、蜂巢能源等企業(yè)的出口增速更為迅猛，尤其是蜂巢能源，1-9月動力電池累計出口量同比大漲了171.7%。這意味著中國動力電池出口已從單一巨頭主導(dǎo)轉(zhuǎn)向多元化競爭格局，更多企業(yè)具備國際市場競爭力。
磷酸鐵鋰優(yōu)勢擴(kuò)大，三元電池份額收縮
1-9月，中國動力電池技術(shù)路線的分化趨勢仍在持續(xù)。磷酸鐵鋰電池憑借成本、安全性優(yōu)勢，市場主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固；而三元電池受成本壓力影響，市場份額持續(xù)收縮，兩種技術(shù)路線的競爭焦點正從“量的爭奪”轉(zhuǎn)向“質(zhì)的提升”，在不同細(xì)分市場形成差異化發(fā)展格局。
電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-9月，磷酸鐵鋰電池累計裝車量402.6GWh，占總裝車量81.5%，累計同比增長62.7%；9月單月裝車量62.2GWh，占比81.8%，環(huán)比增長20.5%，同比增長50.4%。
這一趨勢的背后，是磷酸鐵鋰電池在成本、安全性上的顯著優(yōu)勢，以及車企降本需求的持續(xù)釋放。隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)的不斷突破，其能量密度與低溫性能逐步提升，應(yīng)用場景也從商用車、中低端乘用車向高端乘用車領(lǐng)域拓展，進(jìn)一步鞏固了市場地位。
相比之下，三元電池市場份額持續(xù)收縮。1-9月，三元電池累計裝車量91.2GWh，占總裝車量18.5%，累計同比下降7.8%。從9月單月數(shù)據(jù)來看，三元電池呈現(xiàn)出一定的短期回暖態(tài)勢，裝車量13.8GWh，占比18.2%，環(huán)比增長26.5%，單月裝車量較8月有所上漲，但從同比增速來看，5.2%的同比增長率遠(yuǎn)低于磷酸鐵鋰電池50.4%的同比增速，增速差距顯著，反映出三元電池在整體市場中的增長動力仍顯不足。
盡管三元電池在能量密度上仍具優(yōu)勢，更適合對續(xù)航里程要求較高的高端車型，但受上游鋰、鈷、鎳等金屬原材料價格波動影響，其成本劣勢較為明顯，在當(dāng)前車企降本增效的大背景下，應(yīng)用場景受到一定限制。
綜合1-9月的行業(yè)數(shù)據(jù)來看，我國動力電池產(chǎn)業(yè)已邁入“規(guī)模穩(wěn)增、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的發(fā)展新階段。產(chǎn)量、銷量、裝車量同比高增，彰顯行業(yè)強(qiáng)韌性；市場端“雙王”份額微降、第二梯隊崛起，競爭激活創(chuàng)新活力；出口多元化突破，凸顯全球產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力；技術(shù)路線差異化發(fā)展，磷酸鐵鋰與三元電池互補(bǔ)共進(jìn)。未來，隨技術(shù)突破與海外布局深化，產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)鞏固全球領(lǐng)先地位，為新能源領(lǐng)域發(fā)展提供支撐。（Mina）
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